3級 2010年5月 問題 31 問題

次の文章の【   】内にあてはまる最も適切なものを選びなさい。

ファイナンシャル・プランナーが顧客に対してライフプランニングを行う場合には,まず,顧客の希望や目的,資産状況などについて【 A 】を行い,ライフプラン上の経済的な目標・目的の明確化を行う。次に,【 B 】を行うことによって問題点を洗い出し,その問題点を解決するため,金融商品,保険等の知識を活用して,【 C 】を行う。さらに,プランを現実のものにするため実行を援助し,プラン実行後は【 D 】を行う。

正答率:4586/5336(85%)