ファイナンシャル・プランナーが顧客に対してライフプランニングを行う場合には，まず，顧客の希望や目的，資産状況などについて【 情報収集 】を行い，ライフプラン上の経済的な目標・目的の明確化を行う。次に，【 顧客の現状分析 】を行うことによって問題点を洗い出し，その問題点を解決するため，金融商品，保険等の知識を活用して，【 対策の立案 】を行う。さらに，プランを現実のものにするため実行を援助し，プラン実行後は【 定期的なフォロー 】を行う。
ファイナンシャル・プランナーが顧客に対してライフプランニングを行う場合には，まず，顧客の希望や目的，資産状況などについて【 情報収集 】を行い，ライフプラン上の経済的な目標・目的の明確化を行う。次に，【 顧客の現状分析 】を行うことによって問題点を洗い出し，その問題点を解決するため，金融商品，保険等の知識を活用して，【 対策の立案 】を行う。さらに，プランを現実のものにするため実行を援助し，プラン実行後は【 定期的なフォロー 】を行う。
